En 1966, el grupo sufrió una baja, el vocalista Paul Jones les abandonó. En su lugar incorporaron a Mike D'Abo y cambiaron de casa discográfica, tras lo cual su música tendió hacia el pop. Con "Mighty Quinn" lograron su tercer número 1 en Gran Bretaña. El cambio de sonido del grupo no hizo mucha gracia al pianista Manfred Mann, por lo que propuso deshacer la formación. Así, se separaron en 1969.
Tras grabar el exitoso corte "Pretty Flamingo", el cantante Paul Jones decidió dejar el grupo, en julio de 1966, y comenzar su carrera como solista. HMV, discográfica propiedad de EMI con la que tenían contrato los Manfred Mann, apostó por Jones y echó al resto de los componentes de la formación, ya que según los directivos del sello, sin Jones el grupo no era nada.
Ante esta situación, Manfred Mann logró salir adelante incorporando entre sus filas al vocalista Mike D'Abo. El bajista Jack Bruce también salió de la formación y fue sustituido por Klaus Voorman (amigo de Los Beatles, diseñador de la portada de Revolver). Hecha la reforma, los representantes del grupo consiguieron que Fontana les fichara en Gran Bretaña y que Mercury les contratara en EE.UU.
La música de los Manfred Mann pasó del R&B hacia un sonido más pop. "Just like a woman", versión de un tema de Bob Dylan, les llevó de nuevo al éxito en 1966. Para esta canción contaron con la producción de Shel Talmy, y llegaron al puesto número 10 en las listas británicas. El mismo año, el gran tema "Semi-detached suburban Mr. James" se coló en el segundo puesto. Parecía que la marcha de Paul Jones no había sido tan dura.
Para entonces, los dirigentes de EMI ya tenían motivos para arrepentirse de no haber seguido con los Manfred Mann. Así, sacaron al mercado el LP recopilatorio Mann Made hits, que se colocó en el puesto 11 de los discos más vendidos. Como contrapartida, el grupo liderado ahora por el vocalista Mike D'Abo publicó el LP As Is (1966), pero este disco no se vendió tan bien como los anteriores. El grupo había evolucionado del R&B con toques de jazz hacia un pop muy sofisticado, hecho que pilló un poco de sorpresa a sus seguidores, y puede que por eso el disco no tuviera el éxito esperado.
Estuvieron entre las 5 canciones más vendidas en 1967 gracias al single "Ha! Ha! Said the clown", pero sus dos siguientes temas casi no tuvieron repercusión. Los Manfred Mann compusieron varios temas para la banda sonora del filme Up the junction (1968), que tampoco tuvo gran éxito. Al fracasar con sus últimos trabajos, decidieron tomarse un respiro de septiembre de 1967 a febrero de 1968, periodo durante el cual los integrantes del grupo se dedicaron a sus proyectos personales.
Cuando volvieron a juntarse, grabaron una brillante versión del tema de Bob Dylan "Mighty Quinn", con la que lograron el número 1 en Gran Bretaña y el 10 en EE.UU. También entraron en la lista de los diez temas más vendidos con "My name is Jack" y "Fox on the run".
Aunque seguían estando presentes en las listas de éxitos, al teclista Manfred Mann, el propulsor del grupo, no le hacía mucha gracia la tendencia pop que habían adoptado en los últimos trabajos. Así pues, el pianista sudafricano propuso deshacer la formación y, tras publicar el single destacado "Ragamuffin man", la banda se disolvió. Era junio de 1969.
(Fuente de las fotos: 1, 3 y 4. mikedabo.com 2 y 5. themanfreds.com)